投資と税務の助言が同時にできる会計事務所
投資助言ができる唯一の会計士
資産運用専門会計・税務事務所
皆さまは、資産運用に関するアドバイスをどのようにして受けていますか？
そしてそのアドバイスに満足しておいでですか？
医療の世界では「セカンド・オピニオン」が徐々に浸透しつつありますが、残念ながら資産運用の世界では、中立的な意見を提供する機関はほどんどありません。
本サービスは、谷口パートナーズ国際会計・税務事務所が完全中立の立場で、皆さまの資産運用の現状を分析し、評価やアドバイスを行うものです。すでに資産運用に関するアドバイザーをお持ちの方でも、弊事務所による中立的なアドバイスを受ければ、必ず有意義なものになると確信します。
今日の金融市場では、取引される金融商品も一層高度で複雑なものへと進化しており、金融業界に精通した会計・税務専門家の役割が高まってきています。谷口パートナーズ国際会計・税務事務所は、金融機関の最前線で実際に勤務していたパートナーが、国内外の金融機関、海外会計/弁護士事務所等と緊密に連携しており、国内税制に加えて海外税制も含めた検討を行うことが可能であり、付加価値の高いセカンドオピニオンサービスを提供しています。
本サービスをご利用頂き、少しでも資産運用の質を高めていただければ幸いです。
証券会社や銀行の窓口で資産運用の相談を受けていますか？
皆さまは、以下のような疑問をお持ちになったことはないでしょうか。
✔ 本当に私の立場に立って商品を勧めてくれているのか？
✔ 手数料などの点で、金融機関側に有利な商品ばかりを勧めているのではないか？
✔ 売りたいがために、その商品がもっているリスクをしっかりと説明していないのではないか？
✔ 他の金融機関に行けば、自分にもっとあった商品があるのでは？
私どもは皆さまのこのような疑問を解決するため、完全中立の立場で、資産運用に関する「セカンド・オピニオン・サービス」を提供しています。
1)ご相談内容
1.現在皆さまが保有されている資産構成(ポートフォリオ)(レポートのサンプルはこちらご参照ください)を分析し、その問題点と解決策をご提示いたします。
2.現在保有中の金融資産に関し、それぞれがどのような特性(リスク/リターン/短所/長所/仕組みなど)をもっているかご説明いたします。
3.現在証券会社や銀行から勧められている金融商品に関し、その商品がどのような特性(リスク/リターン/短所/長所/仕組みなど)をもっているかご説明いたします。
2)ご相談のプロセス
注1)上記プロセスにおきましては、期間中1回の面談を想定していますが、遠方の方などお越しいただけない場合は、お電話やメールだけで完結することも可能です。
注2)相談期間はお申し込み時より1ヶ月間とさせて頂きます。
52,500円(税込み/1ヶ月間有効）
※ご注意!!
1. 本サービスはあくまで資産の現状や金融商品に関する分析をご提供するサービスです、
従って、本サービスでは一切具体的な金融商品の御紹介は行いません。
2.具体的な金融商品の解説をご希望の場合は、本サービス終了後『資産管理アドバイザリー』にお申し込みください。
なお、その場合は『資産管理アドバイザリー』の費用と本サービス料(52,500円)の差額のみを頂戴します。
