サービス内容

金融商品トラブル救済

本サービスの趣旨

近年の特に海外への投資ニーズの高まりとともに違法業者とのトラブル件数が増加傾向にあります。最近では、日本における金融規制の強化などを受けて、一般的に代理店と呼ばれるような香港IFAや紹介業者の日本撤退が相次いでいます。その影響で、サポートを打ち切られてしまった個人投資家が続出しており、業者と連絡が取れなくなった等のトラブルが発生しています。金融、会計・税務の知識と経験を持ち、かつそれぞれの業界にネットワークを持つ谷口パートナーズ国際会計・税務事務所が、あなたが今お持ちの金融商品の、モニタリング・売却等の手続きをサポートいたします。

 

サービス概要

1 初回相談 無料
※会計・税務事務所としてお客様に対して守秘義務を負っています。無料の初回相談であっても、お客様の承諾なしに、お客様の情報が弊事務所から外部に漏れることはございません。
※初回相談の結果、お持ちの商品について弊事務所でサポートさせて頂く場合には、別途、コンサルティング契約を締結させていただきます。
2 費用 個別の金融商品の状況により異なります。初回相談の内容を受けてご提示します。
※初回相談の結果、依頼に至らなかった場合は費用は一切発生いたしません。

サービス内容

✔ 金融商品の償還書類作成支援
✔ 満期/清算/クーポン支払い手続き支援
✔ 法的所有権の変更、カストディアン変更支援
✔ 住所変更、氏名変更、結婚、相続等の管理業務支援
✔ 既に保有している金融商品の実績報告書、商品情報、文書（目論見書含む）の更新情報の取得支援
✔ 実績報告書の説明支援
✔ 取引報告書、取引明細、年度末決算書の取得支援
✔ 売買証書の写しの取得支援
✔ 保有金融商品の純資産価値に関する運用会社からの情報の取得支援
✔ 運用会社への問い合わせ代行